(Reuters) - Qualcomm Inc acordó la compra de NXP Semiconductors NV por unos 47.000 millones de dólares, incluyendo deuda, en la mayor operación jamás registrada en la industria de semiconductores que ayudará a la compañía californiana a consolidarse en las ventas de sus microchips al sector automotor.
El acuerdo convertirá a Qualcomm, que provee de microchips a fabricantes de teléfonos avanzados con sistema operativo Android y a Apple Inc, en el mayor proveedor de microchips de la industria automotriz y colaborará en reducir su dependencia del mercado de móviles inteligentes.
Qualcomm, con sede en San Diego, California, y que obtiene la mayor parte de sus utilidades de patentes inalámbricas que concede a la industria de telefonía móvil, ha visto una desaceleración de sus ventas en el mercado de teléfonos avanzados y una fuerte competencia de rivales chinos y taiwaneses.
El valor en acciones de la oferta de Qualcomm es de 37.880 millones de dólares, según cálculos de Reuters basados en las 344,4 millones de acciones diluidas de la compañía al 2 de octubre. Incluyendo deuda, la operación llega a cerca de 47.000 millones de dólares, dijeron las compañías.
Se prevé que la entidad combinada generará ingresos anuales de más de 30.000 millones de dólares.
Qualcomm dijo que ofrecerá 110 dólares por acción en efectivo, una prima de 11,5 por ciento respecto al precio de cierre del miércoles de los títulos de NXP Semiconductors.
NXP, con sede en Eindhoven, Holanda, se convirtió en el mayor fabricante mundial de productos electrónicos para autos luego de adquirir a Freescale Semiconductor por unos 12.000 millones de dólares en diciembre pasado.
A las 1500 GMT, las acciones de Qualcomm subían un 3,1 por ciento, a 71,33 dólares; mientras que las de NXP ganaban un 1,44 por ciento, a 100,09 dólares.
Goldman Sachs y Evercore fueron los asesores financieros de Qualcomm, mientras que Qatalyst Partners, Barclays y Credit fueron los consejeros financieros de NXP. Reuters