
El paquete de deuda supera los 40.000 millones de dólares e incluye casi 20.000 millones de dólares de un crédito puente de Softbank Corp (9984.T: Cotización) de Japón a Sprint, así como unos 20.000 millones de dólares de refinanciamiento de deudas de T-Mobile, dijeron las fuentes esta semana.
Cinco bancos de alcance mundial -JPMorgan Chase & Co (JPM.N:Cotización), Goldman Sachs Group (GS.N: Cotización), Deutsche Bank AG (DBKGn.DE: Cotización), Bank of America Merrill Lynch (BAC.N:Cotización) y Citigroup (C.N: Cotización)- llegaron a un acuerdo para financiar la propuesta para que Sprint compre a su rival más pequeño, añadieron.
Sprint (S.N: Cotización), cuyo mayor accionista es Softbank, también ha recurrido a los bancos japoneses Mizuho Financial Group Inc (8411.T:Cotización), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd y Sumitomo Mitsui Financial Group (8316.T: Cotización), según las fuentes.
Las empresas buscarán cerrar los detalles del financiamiento durante el próximo mes para poder anunciar la fusión cerca de agosto, dijeron las fuentes, que pidieron que no se mencionarán sus nombres porque el asunto no es público.